Wir unterstützen Privatpersonen und Familien bei der Verwaltung wirtschaftlicher Angelegenheiten. Dies kann kurzfristig aufgrund eines Ereignisses oder langfristig in Form einer strategischen Planung erfolgen.
Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen ohne jegliche Produkt- oder Umsatzvorgaben und verfügen über die Zulassungen als
Wir glauben an eine faire und objektive Finanzberatung – ohne das vorrangige Ziel einer Produktvermittlung und zur Vermeidung von Lehrgeld.
Eine zielgerichtete Umsetzung bedingt eine unabhängige Beratung bei hoher Beratungsqualität.
Diese gewährleisten wir zum einen durch langjährige Erfahrung. Die seit der ersten Gewerbeanmeldung im Jahr 1975 erworbenen praktischen Kenntnisse haben uns ein überregionales Renommee beschert.
Erfahrungswissen ist der tragfähige Boden unserer Arbeit.
Zum anderen setzen wir auf hohe Standards in Qualifikation und Ausbildung. Eine stetige Weiterbildung in sich ändernden Zeiten ist für uns nicht nur notwendig, sondern selbstverständlich.
Fachwissen und Kompetenz sind das Fundament unserer Empfehlungen.
Die Art und Weise im Umgang mit unseren Kunden macht den Unterschied:
Wir schätzen den persönlichen Kontakt und halten in einer digitalen Welt den menschlichen Mehrwert hoch.
One Face to the Customer trifft unser Verständnis einer zeitgemäßen Dienstleistung. Gerne stellen wir im Zuge eines ganzheitlichen Mandats unsere kompletten Services zur Verfügung. In der Praxis bedeutet dies für Sie: Nur ein Ansprechpartner, der sich um all Ihre Belange kümmert. Sie bekommen unsere Zeit, damit wir gemeinsam Mehrwerte erzielen können.
Für alle, die eine umfassendere Einsicht möchten, stehen wir als Coach für die Bereiche der Finanzberatung an Ihrer Seite. Gerne beraten wir Sie über die reine Produktempfehlung hinaus, erarbeiten ein Verständnis der Gesamtsituation und erschließen gemeinsam alternative Wege zu einem Ziel. Unser über die Zeit gewonnenes Beraternetzwerk stellen wir Ihnen dazu selbstredend zur Verfügung.
Als Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler gilt mein Interesse den Entwicklungen in Gesellschaft, Politik und Ökonomie. Nur wer sich mit diesen Grundlagen vertraut macht, kann die Zyklen der Finanzmärkte verstehen.
Meine Herangehensweise beginnt stets mit der Analyse der individuellen Situation. Es folgt die Ausarbeitung von Lösungsstrategien und konkreten Konzepten anhand Ihrer Präferenzen. Nur wenn diese Schritte erfolgt sind, kann eine sinnvolle und nachhaltige Produktempfehlung gelingen.
Der Fokus meiner Tätigkeit liegt auf der Investition und der Verwaltung von Einmalanlagen in intelligenten ETF-Strategien, der steueroptimierten Vermögensübertragung sowie der Immobilie als Anlageobjekt.
Kontaktieren Sie mich gerne per E-Mail: marco@heidemann-finanz.de
Als zertifizierte Fachfrau für Versicherungen und Mutter von drei Kindern manage ich Bedürfnisse. In diesem Sinne berate ich Kunden zu Kosten und Nutzen, zum gezielten Einsatz von Ressourcen und zu den wirklichen Notwendigkeiten.
Der Vertrieb von Versicherungen basierte in der Vergangenheit oft auf dem bewussten Einsatz von Sorgen und Ängsten. Diesen Weg möchte ich nicht gehen. Meine Erfahrung zeigt vielmehr, dass man der Intuition und dem gesunden Menschenverstand folgen sollte.
Was macht Sinn? Was nicht? Und was passt ins Budget? Die Branche scheint es Kunden teilweise bewusst schwer verständlich zu machen. Mein Weg führt stets über die Transparenz. Denn eine Regel gilt unabhängig davon wo Sie sich beraten lassen: Der Preis fällt mit der Leistung eines Produktes.
Kontaktieren Sie mich gerne per E-Mail: sandra@heidemann-finanz.de
In die Zukunft blicken, in der Gegenwart leben
und aus der Vergangenheit lernen.
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