Investment

Die optimale Depotstruktur ist entscheidend.

Wir vermitteln effiziente Fonds Portfolios, welche sich am Anlagehorizont und an den Anlagezielen, unter Berücksichtigung der jeweiligen Risikoeignung, unserer Mandanten orientieren.

Die Berechnung der Fonds Portfolios erfolgt nach der Theorie von Prof. Harry M. Markowitz.
Er wies nach, dass das Risiko eines effizienten Portfolios kleiner ist, als das durchschnittliche Risiko der einzelnen Wertpapiere. Dafür erhielt Markowitz den Nobelpreis. Mit anderen Worten: Risiken einzelner Anlagen lassen sich durch Portfoliobildung erheblich reduzieren, möglicherweise sogar ausschalten. Seine "Portfolio-Theorie" gibt einem Kapitalanleger also Instrumente an die Hand, die es ihm erlauben, sein Vermögen unter der Berücksichtigung von Ertragserwartungen und Risiken optimal anzulegen. Rational handelnde Anleger richten sich nicht ausschließlich nach dem Ertrag, sondern auch nach dem Risiko einer Anlage.

Das Investment Research basiert nicht allein auf quantitativen Kriterien. Es analysiert ganzheitlich die Rahmenbedingungen der Produktanbieter, um die wahren Ursachen und Hintergründe der Wertentwicklung zu ergründen. Denn nur diese Analyse lässt eine Aussage darüber zu, ob die Performance das Ergebnis wahren Könnens oder Zufall war. Und ob das Fondsmanagement wahrscheinlich auch künftig in der Lage sein wird, überlegene Prognosen zu erstellen und in Outperformance umzusetzen.